忽必烈以为“率领了多得像蚂蚁和蝗虫般的大军来到这里”,不能无功而回，仍然率领大军渡江，派兵猛攻鄂州。这时，兀良合台也已经从交趾经邕州(今广西南宁)、桂州(今广西桂林),北指潭州(今湖南长沙)。忽必烈闻讯，派遣大将霸都鲁率舟师趋岳州(今湖南岳阳)迎接，忽必烈与兀良合台形成对鄂州南北夹攻的形势。
南宋朝廷极恐慌，急拜贾似道为右丞相兼枢密使，令其率军往援。同时命令增援四川合州的吕文德部，在蒙哥已死、蒙古西路军北撤的形势下，迅速返回鄂州。双方都在集结兵力，鹿死谁手尚难预料。
然而，贾似道是一个只知玩蟋蟀斗蟋蟀的花花公子，根本不会打仗，他看到蒙古兵勇将强，以为鄂州难守，害怕朝廷怪罪，于是背着朝廷，悄悄派遣使者去同忽必烈议和。
此时，阿里不哥正在漠北策划继任汗位。蒙哥南征时，阿里不哥奉命留守和林，管理留守军队及诸斡耳朵。
蒙哥死后，皇后忽都台以及蒙哥之子玉龙答失、阿速歹、昔里吉等部拥护阿里不哥，希望阿里不哥继承汗位。
玉龙答失对阿里不哥说：“叔叔是我爷爷拖雷的幼子，按照我们蒙古族幼子继承父亲家业的习惯，您不仅应该继承我爷爷的家庭财产，也应该继承我们蒙古人打天下所创下的这份家业。所以，您应该不失时机，尽快